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- 1. お姉さんがしてあげるneo 瀬奈涼
- ツ毛もボーボーです。一緒にお風呂に入ってフェラしてくれたり、美味しい唾をたくさんくれたり、オナニーを見せあったりとこんなお姉さんがいて欲しいというシチュエーションばかり。足コキもセックスも望めば笑顔でしてくれる天使のお姉さん、ここに降臨！ . . .
- 2. 超びんびん！ これがうわさの女装子公園
- ると、なんと撮影の許可が…公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める4人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。 . . .
- 3. 女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
- 派な変態の一員。女の子になってオジサンをフェラしたり、お尻の穴を掻き回されてる映像のあの子が羨ましくなるはずです。 . . .
- 4. 超嬢 ≪ニューハーフ≫ 志保 第二章
- 無人の山奥で獣の如く求めあう2人。男優のフェラに大量発射し、アナルを突かれながら2度目の絶頂を迎える。翌日、監督に徹するはずだったが、大好きな彼女の寝起き姿を見て欲情し、欲望が爆発してしまう。 . . .
- 5. 超嬢 ≪ニューハーフ≫ 沙耶
- 男にチンポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチンポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バッグで激しくアナルを突かれる。呼吸を荒らし激しく悶える姿には思わず股間が熱くなる。最後に中年男と濃厚に交わり沙耶は満足げに男の胸に横たわる。 . . .
- 6. 超嬢 ≪ニューハーフ≫ ルイ
- 声。最後は、愛を確かめ慰めを込めた監督のフェラに、待望の発射。ルイ（泪）の字とは裏腹に迎える笑顔での結末。 . . .
- 7. 超嬢 ≪ニューハーフ≫ まみ
- で中年男の入念なアナル舐めを受け、お返しフェラの後に臭い粘液を浴び撮影を終えた。 . . .
- 8. 女装子＆ニューハーフ 射精の瞬間
- ーフ 女装男、男装女、模造ペニス付痴女、フェラの上手い中年男、美しきニューハーフ…。そんなトランスな仲間たちにピンときたら是非ご覧になってください。抜けますよ。 . . .
- 9. 超嬢 ≪ニューハーフ≫ はるか
- 顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラされたりチンポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた、はるかにご期待ください。 . . .
- 10. 超嬢 ≪ニューハーフ≫志保
- 。綺麗なアナルを犯します。同世代の男子とフェラしあいっこ、69で愉しんだり。大好きな中年男とオチンチンをこすり合わせて感じちゃいます。沢山ザーメンも出ちゃいました。緊張したけど楽しかった…注目のニューハーフ志保にご期待ください。 . . .
- 11. ぽちゃラマン 豊満愛人 増田ゆり子 35歳
- 。オイルで全身愛撫、初の顔面騎乗、堪らずフェラチオ、オナニー。そして獣のようなセックスで絶頂！ . . .
- 12. 行列の出来るボクのチ●ポ
- チンポにしむしゃぶりつく！！「行列娘」のフェラチオをたっぷりお見せします。 . . .
- 13. 超嬢 ≪ニューハーフ≫ マリア
- ンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！ . . .
- 14. 出るまで手コキ
- など盛りだくさん！手コキだっておまんこやフェラチオと一緒でいろんなプレイでこんなにも気持ち良い！ . . .